2019越南游戏和互联网产品出海报告（上）|邓颖翀

2019越南游戏和互联网产品出海报告（上）|邓颖翀

作者/邓英崇十代

上周，朴福君得知《舞出人生6》比中国更早在越南胡志明市的影院上映，边看电影边笑声连连；中学生放学后聚在一起吃饭玩国际版抖音或玩《龙八手游》；当我们去越南最大的网络游戏公司VNG时，我们更惊讶于他们BD部门的员工只有一个不会说中文。

“越南国内对中国产品、企业和资本的接受度真的很高。”在娱乐资本理论矩阵数字先知旅游新闻（ID：）中，一行三人于9日在越南访问了当地的游戏发行商VNG、VTC和电竞公司、GTV、's等十余家公司。国家电视台VTV、越南电商、KIDS Smile等，不断地表达着这样的感叹。

胡志明市在地图上看起来很像上海，沿西贡河分为浦东和浦西等区域。在他们的“浦东新区”，守添顶级豪宅的价格已经涨到每平方米7000美元，普通公寓的价格也是每平方米4000美元，而北外滩豪宅的价格“浦西”的面积就更高了。 10000美元/平方米以上，高昂的房价体现了越南当地中产以上阶层的强大购买力，远远超出我们的预期。

在国内经济增速放缓，中美贸易关系变化导致经济发展不确定性增加后，他对中国的接受度很高，先后与各个经济体签订了FTA（自由贸易协定） . ) 越南，目前的经济形势使其成为中国企业和资本寻求更多海外商机的新目标。越南经济发展状况如何？国内企业和投资者有哪些机会？文娱资本将聚焦游戏、文化影视、TMT产品、房地产等领域，为大家带来实地考察后的观察和分析，并将推出《2019越南游戏及互联网产品海外报告》。

2019年越南游戏和互联网产品海外报告：

越南会成为下一个中国吗？

Ⅱ.TMT产品出海

TMT产品出海：占主导地位的公司，移动支付今年有望爆发

4月初，由业余歌手Lil Nas X作词演唱的《Old Town Road》高居榜首，并称霸排行榜至今，他本人也成为了 的签约歌手。这一切都源于他将歌曲连同游戏《荒野大镖客2》的片段一起上传到了美版抖音()，引起了广大用户的关注。

我们不仅在美国收获了很多用户，在越南也遇到了路人刷的场景抖音。根据App Annie的榜单，越南的play在免费下载榜上排名第七，成为唯一挤进当地前十的中国非游戏TMT产品。

相对于其他国家版本的抖音，越南版抖音的用户和国内用户的喜好一致，也喜欢玩萌、跳舞“学喵喵” 》，或播放即时“变脸”。越南和中国文化习俗的相似性让其他文化产品出海。

例如，在网络漫画领域，它专门针对越南推出了一款应用，推出了100多部中国漫画。目前，它在越南拥有超过 100 万用户。随着国内流量收获高峰，越南是国内TMT产品出海的主要市场。

但是，TMT产品出海的目的毕竟是为了增加收入。虽然中国产品能在越南吸引越来越多的本地用户，但由于越南移动支付发展不成熟，没有一款软件的市场占有率超过20%，知名度也不高，阻碍了它们的变现。

当地人在手机上常用的几种支付渠道

好消息是越南政府已经开始要求越南银行在2019年拿出一个合理的计划来促进用户使用电子钱包。

在本报告中，小鱼将从以抖音为代表的短视频领域、网络漫画领域和移动支付领域，介绍越南TMT产品在海外的发展趋势。

-一个-

短视频：通过带头综艺等落地运营赶超

根据美国市场研究公司 Tower 的研究，它在今年第一季度成为全球下载量第三大的应用程序。越南是用户增长最快的东南亚市场之一，仅用一年时间，越南就成为东南亚最大的市场。截至今年3月底，已有1200万用户，每位用户平均每天在平台停留28分钟，周五周六下午6点到8点流量最高。

在胡志明市开设代表处，约有 70 名员工。越南运营商 Louis（化名）每月需要来中国一次，参加 抖音 全球运营负责人会议。他告诉小宇，在越南，线下活动带来的用户明显多于线上活动，所以他们70%的运营成本都投入到了线下。除了冠名综艺等大型促销活动，每个月还举办一场小型活动。

这些活动可以吸引大量12-22岁的城市年轻人，其中大部分是女性。与国内用户一样，越南用户喜欢发布与舞蹈相关的短视频。

在越南，政府的主导地位很明显，所以TMT产品出口越南时，要注意与当地政府部门保持良好的关系。今年不仅与越南旅行社协会（VISTA）签署协议，促进越南旅游业的发展。并于 6 月在平台上启动了#Hello# 活动，以创建 50,000 条短视频来实现目标。它还与越南电视（VTV）的子公司越南电视有线电视公司（VTV）合作，希望通过强大的内容制作能力引导平台。

快手的海外版快也进入了越南市场。据越南市场调研平台Q&Me的一份报告显示，25%的越南人使用过快，总人口的12%使用过快。 %。

虽然国内的短视频应用已经成功出口到越南，但其当地用户和盈利能力仍不理想。据了解，约有87%的越南人使用过，越南用户数已超过5800万。因此，它于2017年底推出了名为Watch的视频平台，并在平台上为玩家提供实时网络游戏直播。通过在特定时间向玩家发放奖金来吸引用户的活动。

可以看出，越南人对视频平台的需求和使用习惯很多。由于越南年轻人在总人口中占很大比例，未来很长一段时间内，视频平台的用户数量上限都会很高。但由于与越南长期相处，用户的使用习惯已经养成 2019越南游戏和互联网产品出海报告（上）|邓颖翀 ，抖音、快手等在越南出海时间较短的应用仍需加强本地化运营抢用户。

- 2-

网络漫画：其他平台偏爱少女漫画

App Annie 排名显示，在越南最畅销的五款动画应用中，只有一款名为 App 的应用来自中国。该产品于 2018 年 7 月在越南推出，至今已投入运营仅一年多。本地下载量已突破100万，用户日均使用时长约40分钟。

创始人潘琦告诉小鱼，公司主营业务是漫画版权的海外发行，主要市场其实是北美和东南亚。在产品开发前，他们发现，与菲律宾和印度尼西亚相比，越南与中国更相似，文化相近，用户对互联网产品的使用习惯和接受度更高；国内也没有专门从事这方面的公司。针对越南的漫画平台，他们做了这个尝试。但当地人口基数小，市场不大，人均GDP不高，国民经济发展处于较早阶段，产品还处于初期部署阶段。

根据潘飞的说法，他们还没有和越南当地的漫画公司合作，所以已经在网上的100多部作品都是从中国购买漫画海外发行权，然后翻译成越南文。翻译按字数收费，价格约为1、200元/字，成本高于英文翻译。漫画平台的运营成本除了版权的购买和翻译外，还包括用户推广费用，主要是不断地推广。

目前大部分用户为18-35岁，其中女性用户约占60%。他们中的大多数人更喜欢浪漫漫画，而男孩则倾向于阅读幻想。小雨之前在胡志明中学考察的时候，确实发现高中女生特别喜欢一只手拿着鲜榨果汁，另一只手看湘女漫画。

我们查看了越南排名第一的漫画平台韩国公司Naver的数据。在前 10 名漫画中，有 6 部属于爱情类。在中国版的《董曼》中，前十名都属于爱情类。曾在2017年将作品《延世》带到越南的凡凡也告诉小鱼，越南网络漫画平台的用户更倾向于看“少女”类型的漫画。可以看出，大体符合国内用户的喜好。从下表中，即使是越南的数据也显示出用户偏好的多样性。

对比这些漫画最高一集的点赞，可以发现越南用户和国内用户的数据相差不大，说明活跃用户数差不多，可以推测越南用户网络漫画市场具有一定的发展潜力。

在越南工作的漫画爱好者告诉小雨，越南的漫画爱好者确实很多，但用APP看的人相对较少，因为越南版APP大部分来自国外，而里面的都是外国漫画，越南的原创漫画很少。从App Annie的排名也可以看出，韩国公司在前十名应用程序中占据主流位置，排名第一、第二、第四。其他公司来自日本、中国、泰国等国家。 其中，在欧美、中东等地区App Store漫画下载量排名前两位，属于成熟的海外公司。

其实大部分漫画爱好者都会去浏览，或者观看，即使观看过程不如使用应用程序方便。

是越南本土漫画平台。自 2015 年以来，超过 80% 的越南漫画已在该平台上发布。他们拥有完整的漫画产业链，推出了基于漫画IP的衍生品，并精选优秀IP对接电影、游戏等行业。不仅如此，他们还有一个众筹平台，自成立以来共筹集了20万美元，用于提供各种漫画项目。

也有大量的创作者选择出版自己的漫画。 Rùa bò team是一个公共主页抖音等级号买卖，主要发布漫画迷们经常看的越南本土漫画。它已经获得了 180,000 个粉丝的点赞。

group是一个主要翻译国外漫画作品的公共主页，点赞数也是7.90000。

因此，网络漫画在越南有一定的发展空间，从最受欢迎的两个公共页面的点赞数来看，看本土漫画的人明显多于外国漫画。出海的漫画APP首先需要利用自身的便利性来吸引习惯在网络上看漫画的用户。其次，还要注重与本土创意团队的合作，将一批本土作品引入APP，提升对用户的吸引力；终于可以开始培养用户的支付习惯了。

潘飞认为抖音越南号购买，与同在东南亚的印尼相比，虽然越南的人口红利不如印尼，但用户的支付习惯更好；虽然新加坡用户已经形成了良好的支付习惯，但他们的人口基数有限。他们的发展。由此看来，在基础设施完善——移动支付建设的条件下，越南网络漫画应用未来发展前景广阔。

-三-

移动支付：银行卡、信用卡渗透率不足，电子钱包有机会反超

不仅漫画应用的发展依赖于移动支付，所有互联网产品要想实现盈利，都需要尽快在越南普及更便捷的移动支付。

根据普华永道（PWC）的研究结果，2018年越南无现金支付增速较快，用户占比从2017年的37%提升至61%（包括跨行电子支付，未完全移动支付）。 FT公布的数据显示，越南的无现金支付比例明显低于东南亚其他国家。

然而，在今年6月的题为“无现金社会：越南现状及对策”的研讨会上，政府明确表示，未来政府将支持无现金支付的发展，移动支付将有更大的发展空间。在越南的作用。成长空间。

越南移动支付市场参与者众多抖音号转让网站，包括越南移动支付先驱MoMo

，还有国有公司Oil推出的PV Oil，越南最受欢迎的社交软件Zalo的运营商VNG推出的二维码移动支付，以及越南最受欢迎的社交软件Zalo推出的二维码移动支付。银行和阿里巴巴。发球。

在这些应用程序中，陌陌是越南移动支付领域的先驱初创企业之一，截至 2019 年 2 月拥有近 1000 万用户 2019越南游戏和互联网产品出海报告（上）|邓颖翀 ，并于今年 1 月获得 1 亿美元的 C 轮融资。目前陌陌的推广主要依靠线下的方式。在越南拥有8000多家线下代理商，帮助用户在全国范围内进行存款、取款和汇款，支付100多种账单，包括手机账户充值和结算。个人贷款等，其支付系统还与国内24家银行和国外支付网络合作抖音越南号购买，包括JCB、Visa等。

在电子商务中发挥最大作用，与线下便利店合作，为用户提供存款、网上交易支付、水电费支付、跨行转账等服务。目前，它拥有超过 7000 万用户。

Moca 的目标是交通和餐饮，用户可以通过附在其 Moca 帐户上的电子钱包获得信用卡和借记卡（例如 Visa 和 JCB）的折扣。 2018年9月，他们与拥有17.5万辆网约车和餐厅的Grab合作，用户需要通过Moca在Grab支付车费或餐费。

阿里巴巴的金融服务部门与越南国家支付公司 (NAPAS) 达成合作伙伴关系，允许用户通过 NAPAS 成员银行及其中介支付服务网络在越南使用支付宝。原持有NAPAS会员银行银行卡的本地人，也可以使用支付宝在淘宝上购买商品。

与此同时，F88等互联网借贷平台也在当地诞生。小鱼走在河内街头，几乎总是被这些平台和其他电子商务平台上的广告包围。

F88是当地最大的金融借贷平台之一

虽然越南的移动支付市场看似繁荣，但提供移动支付的金融科技公司占金融科技公司总数的89%，但未来的发展还隐藏着很大的障碍。

因为 2014 年越南国家银行 SVB（相当于中央银行）发布了一项规定，要求电子钱包账户必须与其持有人的银行账户相关联。然而，截至2018年，越南只有约40%的人口拥有银行账户，而且主要集中在城市地区。而使用信用卡，则低于 20%。

目前，金融科技公司正在游说政府进行相关改革，允许用户直接用现金充值电子钱包。政府还要求越南银行在2019年拿出一个合理的计划，这与国内的移动支付流程完全一样。市场迫使政策改善。在越南政府支持无现金支付的大环境下，相信移动支付将突破壁垒，在越南大行其道，为海氏TMT产品带来新机遇。

我们娱乐之都目前正密切关注越南市场，即将推出《越南海外文化影视、TMT产品、房地产市场报告》。我们还将成立一个越南市场检查组。相关信息请加【清远】。 】微信咨询

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